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国货当自强,风靡全球的“神药”稳步上涨

发表时间:2018-05-02 09:05:31    作者:    来源:[原创]米内网原创

中美贸易战愈演愈烈,对于整个医药产业的进出口影响尚不可知,但从2016年开始风靡全球的马应龙麝香痔疮膏,在美国亚马逊的售价“不菲”,如果对其征收关税,美国民众是否还能欣然接受。

国货当自强,马应龙药业肛肠市场仍以国内为主要目标。2017年马应龙药业实现营业收入17.5亿元,同比下滑16.8%,净利润为3.2亿元,同比增长27.9%。治痔类产品营业收入为7.6亿元,同比上升18.8%,虽然该类产品仅为营业收入的43.3%,但其毛利率高达77.19%,是该企业主要的利润来源。我们一同来看看其在国内痔疮零售药店市场的表现。

小品类稳增长,中成药引领市场

痔疮是一种位于肛门部位的常见疾病,任何年龄都可发病,但随着年龄增长,发病率逐渐增高,且反复发作,一般患者第一选择是到药店购药,所以药店有较大的顾客基础。米内网中国城市零售药店终端竞争格局显示,2016年痔疮用药的销售额达15.2亿元,同比上升2.9%。

痔疮是由多种因素共同引起,目前发病机制有静脉曲张学说、血管增生学说、肛垫下移学说等。中成药在内外治理、活血化瘀和清热解毒方面较具优势,2016年,中国城市零售药店痔疮中成药的市场份额高达92.3%,强势占领市场。

图1:2015-2016年中国城市零售药店终端竞争格局痔疮用药的销售情况(万元)

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中成药以独家品种居多,马应龙麝香痔疮膏稳步上涨

痔疮一般分为内痔、外痔和混合痔三种。口服药物需要经过肠胃吸收,可能会被胃酸或消化道酶破坏,药效到达患病部位也需要较长时间,而外用药物则是直接作用于痔疮部位,发挥药效更快,所以一般患者外痔用软膏,内痔用栓剂。米内网数据显示,2016年中国城市零售药店痔疮中成药前十品牌中有七个是外用剂型,口服剂型仅有三个。

2016年中国城市零售药店中成药终端竞争格局前十品牌中,除痔炎消片、痔疮胶囊外,其它8个都是独家品种。其中马应龙药业集团占领三个席位,烟台荣昌制药占领两个席位,肛肠用药都是这两个厂家的主攻领域之一。2016年销售额同比,前五品牌的销售额都是呈正增长,市场份额随之上扬,呈现强者恒强的局面。

马应龙麝香痔疮膏近两年在欧美市场获得众多好评,备受追捧,成为“网红”,但其主要的销售市场是国内。2016年中国城市零售药店终端,马应龙麝香痔疮膏以2.8亿元的销售额位居榜首,同比增幅达11.40%,市场份额逼近20%。虽然马应龙药业在不断强化基层医疗市场的开发,推动渠道进一步向县级市场的下沉,实现基层市场核心医院膏栓品种的全覆盖,但近几年在重点城市的表现亦是可圈可点,销售额持续上涨,从2013年的8280万元上涨到2016年的9882万元,复合增长率为6.1%,这说明该产品相对成熟,品牌认知度和满意度较高。

马应龙麝香痔疮膏在国外“价格不菲”,但在国内的价格相对亲民。马应龙2017年2月9日日起上调公司主导产品马应龙麝香痔疮膏(10克装)的供货价格,上调幅度为18%。但从2017年各省药品招投标平台已公布的信息上看,10g装在湖北的中标价格为7.91元,在上海的中标价格为11.8元,日均使用费用相对亲民。针对产品终端市场的定价,马应龙药业在2017年年度报告提出,公司会重点结合市场上同类产品的零售价格,在比质比价充分调研的基础上,在符合国家有关法律法规政策要求的前提下,尽力满足公司及销售通路各环节利益主体的利润需求,针对产品所处的产品周期不同,其供货价格及市场零售价格将有适度调整,让我们拭目以待。

表1:2015-2016年中国城市零售药店中成药终端竞争格局痔疮前十品牌的销售情况(万元)

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图2:2013-2016年22个重点城市零售药店中成药终端竞争格局马应龙麝香痔疮膏的销售额(万元)

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地奥司明片三足鼎立,高姿态上涨

痔疮化学药的品种相对较少,目前具有药监局批准文号的痔疮化学药品种仅12个,主要是角菜酸酯、地奥司明和吲哚美辛的复方制剂等。西安杨森的复方角菜酸酯领先市场,但近两年增长乏力,栓剂和乳膏剂的销售额都呈下滑趋势,市场份额被蚕食。

地奥司明片是治疗与静脉淋巴功能不全相关的各种症状(腿部沉重,疼痛,晨起酸胀不适感)以及治疗痔急性发作有关的各种症状。目前国内仅有三个厂家,分别是马应龙药业集团、南京正大天晴制药和施维雅(天津)制药,规模相差不大,呈现“三足鼎立”的态势。2016年三个厂家在中国城市零售药店的销售额同比都是上涨的,市场份额均有所上升。在22个重点城市表现更加抢眼,马应龙、施维雅和正大天晴2013-2016年的销售额都是直线上升,复合增长率分别为24.1%、12.9%和14.6%。

表2:2015-2016年中国城市零售药店化学药终端竞争格局痔疮前十品牌的销售情况(万元)

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图3:2013-2016年22个重点城市化学药终端竞争格局地奥司明片三个厂家的销售变化(万元)

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痔疮不容小觑,用药前景可观

《中国成人肛肠疾病流行病学调查》显示,我国18岁以上成人群体肛肠疾病发病率高达50.1%,痔疮占肛肠疾病的98%。78%的居民没有接触到肛肠健康科普知识,45.75%的患者认为痔疮是小病没必要大惊小怪,24.36%的患者认为痔疮涉及隐私羞于就诊。而痔疮是一个不容小视的大问题,如果患者不及时采取有效治疗,那么将很大几率加大恶性疾病的诱发,比如说直肠囊肿甚至直肠癌,因此一定要提高警惕。这对于生产企业是一种机遇,更是一种责任。

注:1.以上数据若无特殊说明均来源于米内网《中国城市零售药店终端竞争格局》、《重点城市零售药店终端竞争格局》;

2.重点城市包含22个城市,分别是:北京、上海、广州、深圳、武汉、天津、南京、重庆、杭州、宁波、济南、青岛、扬州、南昌、南宁、沈阳、石家庄、哈尔滨、长春、长沙、合肥、西安。